در گوشه ای از Rustbelt آمریکایی ، کارگران کارخانه در تجارت سابق GE شرط بندی می کنند که احیاء ناشی از انقلاب هوش مصنوعی از جنگ جهانی تجارت و زنجیره تأمین ویران شده توسط دونالد ترامپ زنده بماند.
Ge Vernova ، که یک سال پیش پس از تجزیه کنگلومرا تشکیل شده است ، نزدیک به 600 میلیون دلار برای گسترش دفتر مرکزی خود در Schenectady ، در ایالت نیویورک و سایر سایت ها برای تهیه تجهیزات برای نیروگاه های گازدار و کمک به تعمیرات اساسی شبکه برق پیری ایالات متحده سرمایه گذاری می کند.
این استراتژی با فشار دولت ترامپ برای تغییر شکل مجدد تولید و شکستن اعتماد ایالات متحده به زنجیره های تأمین خارج از کشور – به ویژه چین – مطابقت دارد.
همچنین بخشی از محوری گسترده تر برای گاز طبیعی در اقتصاد است که انتظار می رود مراکز داده اطلاعاتی مصنوعی به حجم عظیمی از برق قابل اعتماد ، شبانه روزی نیاز داشته باشند-و سوخت های فسیلی که توسط رئیس جمهور ترامپ بر سر تجدید پذیر ترویج می شود ، می تواند آن را تأمین کند.
این روندها قیمت سهم Ge Vernova را بسیار شارژ کرده اند که در ژانویه پس از اسپین آف در آوریل 2024 ، پس از خسارات مکرر از تجارت انرژی بادی مشکل ، در ژانویه به 438 دلار رسیده است.
اما تحلیلگران هشدار می دهند که پس از لرزش سرخوشی در معرض تهدید قرار دارد ، زیرا سودآور کارآیی حاصل از مدل AI Deepseek چین باعث می شود سرمایه گذاران از این سوال که آیا این فناوری به همان اندازه که تصور می شود ، نیاز دارند یا خیر.
سهام Ge Vernova از زمان برخورد به اوج در 23 ژانویه ، 26 درصد کاهش یافته است ، هنگامی که ترامپ از پروژه 500 میلیارد دلاری Stargate خود برای هوش مصنوعی رونمایی کرد.
برت کاستلی ، یک تحلیلگر سهام در Morningstar Research گفت: “اگر چرخه AI Hype به زمین فرو رود. سهام در حال احساس فشار است.”
علاوه بر تردید بر پیش بینی های قدرت ، حملات ترامپ به انرژی تجدید پذیر و جنگ تجاری تهاجمی وی به مشکلات احتمالی برای زنجیره های بادی و زنجیره های عرضه این شرکت تبدیل شده است.
پس از دو دهه رکود ، مصرف برق ایالات متحده به ثبت رسیده است و انتظار می رود تا سال 2029 16 درصد دیگر رشد کند ، که براساس استراتژی های Think-Tank Grid توسط مراکز داده هوش مصنوعی و رونمایی شده است.
این پویا بازار تجارت توربین گازی Ge Vernova را دگرگون کرده است. سفارشات توربین ها سال گذشته دو برابر شد و این شرکت به طور کامل در سال 2028 رزرو شده است.
تجارت برق آن ، که تجهیزات شبکه ای را تولید می کند ، شاهد افزایش سفارشات تقریباً 20 درصد نسبت به سال گذشته است. اسکات استرازیک ، مدیر اجرایی ژئ ونووا ، در مصاحبه ماه گذشته گفت: “ما در حال رفتن به یک سوپر چرخه سرمایه گذاری هستیم.”
اما با توجه به عدم قطعیت های اطراف هوش مصنوعی ، چشم انداز تقاضا مملو از ریسک است.
به عنوان مثال ، موسسه تحقیقات برق برقی ، مراکز داده پروژه ها می توانند تا سال 2030 4.6 درصد از برق ایالات متحده را مصرف کنند که فقط از 4 درصد افزایش یافته است. اما همچنین می گوید که این سهم می تواند نزدیک به 10 درصد برسد.
در همین حال ، وزارت انرژی نشان می دهد که تقاضا می تواند تا سال 2028 سه برابر شود.
Castelli گفت: “Ge Vernova نمایشنامه ای در زمینه برق شدن اقتصاد و افزایش تقاضای برق است. متغیر که دارای وسیع ترین نتایج نتایج است ، هوش مصنوعی است.”
تجارت بادی آن نیز به برخی تلاطم رسیده است. دو سال پیش تحت مدیریت دوستانه با بیدن ، این شرکت قصد داشت Schenectady را به یک مرکز رشد این صنعت تبدیل کند.
اما این یک بخش از دست دادن مشاغل ، تحت فشار محدودیت های زنجیره تأمین ، نرخ بهره زیاد و فروپاشی بادی فاجعه بار در تابستان گذشته به دلیل انحراف تولید بوده است.
اکنون مجوز و تلاش ترامپ برای خنثی کردن قانون کاهش تورم ، قانون آب و هوایی امضای بایدن که یارانه های توسعه دهندگان باد را تمدید می کند ، کل بخش باد برون مرزی را در معرض خطر قرار داده است.
هفته گذشته ، دولت یک پروژه بادی بزرگ 5 میلیارد دلاری دریایی را از Equinor که قبلاً در حال توسعه بود ، جدا کرد.
سفارشات Ge Vernova برای توربین های بادی ساحلی و دریایی تقریباً در سال گذشته تقریباً نصف شده است ، و این شرکت اعلام کرد که دیگر سفارشات جدید در خارج از کشور و کاهش تجارت را انجام نمی دهد.
Strazik به FT گفت: “لحظه رشد رشد بسیار سخت است.”
جنگ تعرفه ترامپ در مورد کشورها به دنبال اعلامیه وی در تاریخ 2 آوریل “روز آزادی” نیز زنجیره تأمین تولید کنندگان ایالات متحده را به عدم اطمینان انداخته است.
با این حال ، Strazik و سایر مدیران Ge Vernova ، نگرانی های مربوط به آینده را رد کردند و با اشاره به رشد قابل توجه تقاضای برق فراتر از مراکز داده ایالات متحده و هوش مصنوعی ، ادامه انتقال جهانی به کاهش انرژی کربن و سرمایه گذاری آنها در زنجیره تأمین ایالات متحده.
Strazik گفت: “این جایی است که به یک شرکت مستقر در ایالات متحده کمک می کند.” “ما همچنان به بومی سازی مشاغل خود ادامه خواهیم داد تا حدی که زنجیره های تأمین ژئوپلیتیکی پیچیده باشند.”
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0